Bien que les critiques furent moins enthousiastes que pour Rattlesnakes, ce deuxième album a connu un succès commercial plus important. Il s'est notamment classé à la 5eplace des charts britanniques et 6e en Nouvelle-Zélande.
Trois singles en sont extraits: Brand New Friend, Lost Weekend et Cut Me Down, les deux premiers classés dans le top 20 britannique[5].
Liste des titres
No
Titre
Auteur
Durée
1.
Rich
Lloyd Cole
4:23
2.
Why I Love Country Music
Cole
Blair Cowan
3:00
3.
Pretty Gone
Neil Clark
Cole
3:32
4.
Grace
Cole
4:05
5.
Cut Me Down
Cole
4:29
6.
Brand New Friend
Cole
Cowan
4:52
7.
Lost Weekend
Clark
Cole
Lawrence Donegan
3:14
8.
James
Cole
3:53
9.
Minor Character
Clark
Cole
3:46
10.
Perfect Blue
Cole
4:30
11.
Her Last Fling
Cole
2:47
12.
Big World
Cole
2:17
13.
Nevers End
Clark
Cole
2:33
Les titres 11, 12 et 13 ne figurent pas sur la version vinyle
Musiciens
Neil Clark: guitare
Lloyd Cole: chant, guitare
Blair Cowan: claviers
Lawrence Donegan: basse, guitare
Stephen Irvine: batterie, tambourin
Musiciens additionnels
Jimmy Thomas, Jimmy Helms, Lance Ellington, Jimmy Chambers, Tony Jackson, Lynda Hayes: chœurs
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