L'artiste a enregistré l'album entre deux tournées de Queen, celles pour promouvoir les albums The Game et Flash Gordon.
Taylor a lui-même écrit, composé, interprété et produit chacune des chansons qui y figurent. Seuls quelques passages au synthétiseur sont joués par David Richards, coproducteur de plusieurs albums de Queen. Si l'album s'est bien vendu au Royaume-Uni, le succès commercial fut plus timide aux États-Unis. La pochette de l'album, réalisée par le collectif de graphistes britanniques Hipgnosis, précise que l'enregistrement a nécessité « 157 synthétiseurs », un trait d'humour puisque tous les albums de Queen des années 1970 précisent au contraire qu'aucun synthétiseur n'a été utilisé.
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