Les sept premières chansons ont été enregistrées dans les studios de la BBC à Londres au cours de l'émission 'Live in Concert' du (entre la sortie des deux premiers albums du groupe). Alors que la chanson Tunnel of Love a été enregistrée lors de l'émission TV de la BBC The Old Grey Whistle Test le . Cet album est en fait le fruit d'une négociation, le groupe devait encore un album à Mercury. Mark Knopfler a autorisé la publication de ces archives de la BBC afin de solder le contrat et se concentrer sur sa carrière solo.
Il comporte une seule pièce inédite, What's The Matter Baby?, écrite en duo par Mark et son frère David Knopfler, c'est la seule chanson écrite par les deux musiciens.
Titres
Tous les titres sont de Mark Knopfler sauf indication contraire
Down to the Waterline – 4:10
Six Blade Knife – 3:47
Water of Love – 5:29
Wild West End – 5:12
Sultans of Swing – 6:38
Lions – 5:26
What's The Matter Baby? (D. Knopfler, M. Knopfler) – 3:20
Tunnel of Love (Intro: 'Carrousel Waltz' par Rodgers & Hammerstein) – 11:56
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