Вскоре написана была „Армянская рапсодия", построенная на материале армянских народных мелодий, записанных композитором в Нахичевани. Построена рапсодия (т. е. народная фантазия) в общепринятой трехчастной форме со вступлением и аналогичным по музыке заключением (орнаментальная импровизация солирующей скрипки, подражающей кеманче — кавказскому смычковому инструменту). Армянская рапсодия проще и менее ярка, чем первая серия „Кавказских эскизов". В разработке темы применен канон, т. е. проведение одной и той же темы в разных инструментах, причём тема начинается у каждого инструмента позже, чем у предыдущего, сплетаясь с различными своими частями в единое целое