| # | Title | Songwriters |
| 1. | "Isto Aqui o Que É?" | Ary Barroso |
| 2. | "De Conversa em Conversa" | Lúcio Alves, Haroldo Barbosa |
| 3. | "Pra Que Discutir com Madame?" | Haroldo Barbosa, Janet de Almeida |
| 4. | "Malaga" | João Gilberto, Fred Bongusto |
| 5. | "Estate" | Bruno Martino, Bruno Brighetti |
| 6. | "Lá Vem a Baiana" | Dorival Caymmi |
| 7. | "Corcovado" | Antônio Carlos Jobim |
| 8. | "Doralice" | Dorival Caymmi, Antonio de Almeida |
| 9. | "Rosa Morena" | Dorival Caymmi |
| 10. | "Desafinado" | Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça |
| 11. | "Saudade da Bahia" | Dorival Caymmi |
| 12. | "O pato" | Jaime Silva, Neuza Teixeira |
| 13. | "Chega de Saudade" | Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes |
| 14. | "Girl from Ipanema" | Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes |