| Место и время записи |
| 1. |
«Любо, братцы, любо» | студия «Мосфильм», 1997 |
5:50 |
| 2. |
«Я ехала домой» | Санкт-Петербург, 1997 |
2:24 |
| 3. |
«Позарастали стёжки-дорожки» | студия «Мосфильма», 1997 |
3:16 |
| 4. |
«Не вечерняя» | студия ГДРЗ, 1997 |
4:07 |
| 5. |
«Думы» (автор — Юлий Ким) | студия ГДРЗ, 1997 |
3:00 |
| 6. |
«Вечериночная» | клуб «Китайский Лётчик Джао Да», 2000-01 |
0:49 |
| 7. |
«Отжил я свой век. Духовный стих» | клуб «Китайский Лётчик Джао Да», 2000-01 |
1:55 |
| 8. |
«Не для тебя» | клуб «Китайский Лётчик Джао Да», 2000-01 |
3:14 |
| 9. |
«Не уходи» | музыка к фильму «Азазель», 2001 |
2:24 |
| 10. |
«Рождественская» | «Студия на Таганке», 2003 |
4:47 |
| 11. |
«Казак» | «Студия на Таганке», 2003 |
4:21 |
| 12. |
«Раным-рано» | «Студия на Таганке», 2003 |
5:05 |
| 13. |
«Сидел Ваня на диване» | «Студия на Таганке», 2003 |
2:31 |
| 14. |
«Когда мы были на войне» | «Студия на Таганке», 2003 |
3:20 |
| 15. |
«Фонтанка» | «Студия на Таганке», 2003 |
2:57 |
| 16. |
«Любо, братцы любо» (акустическая версия) | «Студия на Таганке», 2003 |
5:25 |